大东方心经马报医药、白酒等消费板块早盘集体

时间:2019-10-08

  【医药、白酒等消费板块早盘集体走强 假期推动消费行情?四季度如何布局?】10月8日A股三大股指迎来开门红,医药、白酒等消费板块集体走强。“十一”长假掀起一波消费热潮,旅游、电影等各类消费继续呈现火爆局面。机构表示十月市场可能有超跌反弹机会,随着三季报的披露在即,市场关注点再次回归基本面,大东方心经马报“消费+科技”双轮驱动的股市行情或在较长时间内持续。

  10月8日A股三大股指迎来开门红,医药、白酒等消费板块集体走强,医药板块方面,龙津药业、福安药业、方盛制药涨停,紫鑫药业、华仁药业等大涨,白酒板块方面,今世缘涨逾6%,酒鬼酒涨逾5%,迎驾贡酒、泸州老窖等涨逾3%。

  “十一”长假掀起一波消费热潮,旅游、电影等各类消费继续呈现火爆局面。机构表示十月市场可能有超跌反弹机会,随着三季报的披露在即,市场关注点再次回归基本面,“消费+科技”双轮驱动的股市行情或在较长时间内持续。

  “十一”长假掀起一波消费热潮。黄金周期间,天猫平台白酒成交额同比增长12倍,全国盒马门店3天卖出4万只阳澄湖大闸蟹。而据商务部和文化旅游部发布的数据,今年“十一”,旅游、电影等各类消费继续呈现火爆局面,升级类商品、体验式消费等新亮点持续涌现,消费下沉、消费回流的趋势也持续显现。(上海证券报)

  “节后新的机会仍需等待时机,当前以谨慎为主”。银河证券表示,未来短期市场将决定于两种因素:四季度通胀无需担忧,国庆前后维稳政策仍具期待性,国内政策或将释放更加明确信号。十一假期后,新的机会仍需等待时机,以谨慎为主。行业配置方面,一是如果市场调整,精选景气度较高或者往上行业盈利能力强的优质资产,如5G中确定性成长子行业(覆铜板、电路板)、高端白酒、疫苗生物制品、保险、创新药和研发服务等行业;二是逢低位配置,比如证券类和广义的证券市场相关类板块;三是区块链、数字货币、军工等题材。

  十月可能有超跌反弹机会。天风证券表示,回顾过去十年,A股出现“红十月”的概率高达70%,国庆后首周上涨的概率更是高达80%。随着9月下旬市场的快速调整,对10月份的市场表现并不需要过于悲观。从过往情况来看,10月份超跌反弹的概率较大。行业配置策略:四季度“稳定类板块”占优,年底完成估值切换的概率极高,明年主战场仍然看好消费和科技龙头。2005年至今,统计的四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、、银行、养殖、特高压等行业上涨的概率都超过70%。

  东兴证券表示,进入10月份,随着三季报的披露在即,市场关注点再次回归基本面。建议关注消费+科技龙头应对当前市场分歧。业绩确定性强的消费龙头依然是市场热点,同样在经济转型的大背景下,国产替代、自主可控等科技类主题同样具有确定的持续性,订单的扩张带动相关子行业业绩修复,建议关注5G产业链、电子半导体等景气度向好的科技细分板块。(证券日报网)

  谈及今年四季度股市投资机会,多位基金经理认为,以优质消费股为代表的核心资产、具备估值优势的科技股龙头有望继续受到关注,“消费+科技”双轮驱动的股市行情或在较长时间内持续。

  诺安基金基金经理罗春蕾表示,在国内稳杠杆、产业出清和经济下行背景下,虽然有财政政策、货币政策的逆周期调节,但市场整体风险偏好不高,在这样的环境下消费股具备良好的的防御和进攻属性,将有不错表现。

  万家基金基金经理李文宾认为,在中国经济转型的时代使命下,未来经济将会从以基建和地产为主要原动力过渡到以科技升级、科技转型为主。未来市场的主要投资机会将集中在代表中国经济转型和科技升级的领域。

  嘉实回报基金经理常蓁也认为,在国内经济增长降速的背景下,股市仍存结构性机会,他的投资重点聚焦三大方向:一是长期方向较好、竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股;二是在国际上具有竞争优势的制造业龙头;三是看好长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的科技类公司。

  中银基金权益投资部总经理李建表示,四季度A股市场或延续震荡格局,结构性机会依然是超额收益的主要来源,把握核心资产估值切换、阶段性主题机会是四季度配置的主要思路。

  不过,也有部分投资人士提出,部分绩优消费股估值处于历史高位,四季度在投资上需做好风险控制。部分科技股龙头有望接力,呈现更好投资机遇。

  海富通基金公募权益部副总监黄峰认为,四季度风险控制的重要性需进一步提升。从当前时点看,无论是大消费还是科技股,部分龙头股估值明显处于较高位置,至少从短期风险收益比看需要警惕。同时,股市行情在结构上过于集中、动力单一,市场动力的稳定性仍显不足。

  南方基金副总经理、首席投资官(权益)史博也认为,传统的高ROE板块,例如消费中的家电、食品饮料等行业当前估值处于历史中等偏高位置,短期内行业性的大幅超额收益较难持续。从行业层面看,基建投资托底经济、高科技投入促进转型将成为常态,相关产业绩优龙头个股有望持续受益,会产生较好投资机会。(证券时报)

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